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中交二航局2019年度第一期永续中票成功发行

发布时间:2019-09-27阅读次数:

9月18日,中交二航局在银行间市场成功发行2019年度第一期中期票据,发行规模5亿元,期限3+N年,票面利率仅4.28%,全场认购倍数高达2.96倍,再一次显示了市场对中交二航局的高度认可。

今年以来,中交二航局密切关注市场资金面情况,统筹规划永续类债券注册发行节奏,继7月完成首单可续期公司债发行后,积极推进永续中票发行前准备工作,抓住9月央行公布全面+定向降准的良好契机,成功完成发行。本次永续中票发行价格较公司同类型债券上清所估值低25BP,有效降低了综合融资成本。

2017年以来,中交二航局通过永续类债券在资本市场上开展了数次直接融资活动,不断提升公司在资本市场的影响力。本次永续中票是中交二航局在银行间债券市场又一次成功实践。永续中票作为永续类债券,通过条款设计可计入权益,提高公司净资产并降低资产负债率,对于公司业务可持续发展意义重大。

此次中票的成功发行将更加坚定中交二航局开拓公开市场直接融资模式,持续降低融资成本,系统优化资本结构,不断提升公司公开市场形象的信心和决心。中交二航局将持续深化产融结合道路,积极响应央企降杠杆减负债政策号召,用市场化手段引导金融和财务资源向主业集中,助力公司建设高品质建筑业一体化服务商。(胡立杰)

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