9月21日，中交第二航务工程局有限公司2017年公开发行永续中票在银行间市场完成簿记建档，成功发行。本期永续中票是公司首次在公开市场上发行债券，主体和债项评级均为AA+，发行规模5亿元，申购倍数4.76，期限3+N年，票面利率5.35%，创近4个月市场上信用等级相同单位发行价格新低（较均价6.11%低76BP），且低于7成AAA企业发行价。

永续中票全称为“长期限含权中期票据”，是中国银行间交易商协会管理的一项创新融资产品，由于其不存在强制支付义务，而是给予一定条件下的发行人选择权，赋予了永续中票计入权益的特点，为公司有效控制资产负债率提供了一条切实可行的路径。

公司自2016年11月启动永续中票发行工作以来，通过与主承销商有效配合、与交易商协会积极沟通，于今年6月末成功取得注册通知书。之后，公司科学研判资本市场变化，充分挖掘投资需求，抓住发行有利窗口期，准确把控投资机构投标利率区间，最终确保以最优价格成功发行，并收到了市场投资者的热捧，取得了良好的发行效果。

此单永续中票的成功发行，对拓宽公司多层次资本市场融资渠道、满足公司多样化的投融资需求格局意义重大。不仅优化了公司的资本结构，为公司开拓了一条新的融资渠道，还体现了公开资本市场对公司战略转型升级和发展前景的高度认可，彰显了公司日益提升的品牌价值和行业影响力，为后续公司债券的发行奠定了坚实基础。