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中交二航局首单交易所市场公司债券成功发行
2019-07-09

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7月8日,中交二航局在交易所市场成功发行2019年可续期公司债券,发行规模15亿元,期限3+N年,票面利率仅4.40%,全场认购倍数高达3.68倍,边际倍数达5.2倍,显示了市场对公司的高度认可。

 

获准发行以来,中交二航局密切关注市场资金面情况和永续类债券投资环境,抓住季末期初央行稳定资金面,市场流动性充裕的良好契机,成功完成发行工作。本次可续期公司债发行价格远低于同期、同品种、同评级债券平均利率,在无增信条件下的中交系企业发行的永续类债券(含可续期公司债、永续中票)中票面利率最低。

本次债券是中交二航局在交易所市场发行的首单产品,是中交二航局继在银行间债券市场成功发行永续中票、资产支持票据后,又一金融创新尝试,意味着公司直接融资工作实现了对交易所市场、银行间市场等主流债券市场的全覆盖,对于中交二航局搭建“金融机构+资本市场”融资模式,持续降低融资成本,优化公司资本结构,降低资产负债率,进一步提升公司在资本市场影响力具有里程碑意义。(胡立杰)

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